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证券时报:苹果概念股遭机构减持 多家公司称未受关税影响


    受美国总统特朗普在推特上提议苹果在美国生产的言论的影响,9月10日A股苹果概念股普跌,立讯精密、欧菲科技、信维通信跌停,领益智造、安洁科技等苹果供应商跌幅超8%。对于股价大跌,证券时报·e公司记者咨询了多家A股苹果供应链重要企业,均回复称没有受到关税问题影响。
    机构抛售苹果概念股
    9月7日,苹果在致贸易官员的一封信中表示,美国拟议中的新一轮对华产品征税计划涵盖了该公司的一系列产品,包括苹果手表AppleWatch、AppleAirPods耳机、部分Beats耳机和新的HomePod智能扬声器。苹果公司对此表达了担忧,称“这些关税必然将损害美国企业及美国消费者的利益”。苹果的担忧也反映到了股价上。上周五(9月7日)尾盘,苹果股价瞬间跳水,由涨近1%转跌近1%。
    不过,美国总统特朗普反而将了苹果一军。特朗普9月8日在推特上写到:“由于我们也许会对中国征收大量关税,苹果产品价格可能会上涨——但有一个简单的解决方案,苹果公司不用交关税,甚至还能反过来拿奖励。让苹果的产品在美国进行生产,而不是在中国。”
    受到上述言论的影响,A股苹果概念股昨日出现大幅下挫。其中,立讯精密、欧菲科技、信维通信三只股票跌停,水晶光电、百华悦邦、领益智造、安洁科技等跌幅均超过8%。若按照东方财富分类的49家苹果概念股来看,昨日整个概念板块缩水超过400亿元。
    盘后的龙虎榜数据显示,苹果概念股的卖出主力为机构。其中,欧菲科技呈现出机构博弈的情况。买入前五席位中有3家为机构,卖出前五席位中有4家机构,机构净卖出9990万元。而深股通专席在买入8808万元的同时,又卖出7096万元。
    立讯精密机构净卖出力度较大,4家机构席位合计卖出3.37亿元,只有1家机构买入3025万元,机构净卖出3.07亿元。立讯精密的买卖席位上也均出现深股通专用席位。
    信维通信也基本是机构在博弈。买入前五席位中有4家机构,卖出前五席均为机构,机构净卖出额为8555万元。此外,中际旭创和东山精密也均呈现出机构净卖出,中际旭创机构净卖出额度也超过5000万元;东山精密净卖出力度则较小,为1925万元。
    多家公司回应未受影响
    对于股价大跌的情况,证券时报·e公司记者咨询了多家A股苹果供应链重要企业,均回复称没有受到关税问题影响。
    蓝思科技董秘彭孟武表示,每当有关于涉及美国要求苹果搬回美国本土市场的话题,投资者心理就会受到影响,对公司所在行业来说,去美国制造是不可能发生的事情。蓝思科技早前就做过测算,即便对产品加征25%的关税,在中国生产的产品成本也要低于转移到美国。
    9月10日,欧菲科技董秘肖燕松在券商电话会上表示,市场对特朗普推文反应让人震惊,目前公司物料没有涉及到苹果AppleWatch、AirPods等产品,公司主要产品用于苹果iPhone和iPad,关税问题对公司没有影响,苹果也没有单独就此事来与公司沟通。
    肖燕松表示,欧菲科技在苹果产业链重要程度保持上升,而中国形成的光学产业链是难以替代的。当前美国本土没有一家规模化的摄像头厂商,即便是两到三年时间也不可能做出摄像头产业。为满足本土及海外客户全球市场的拓展需要,欧菲科技也在考虑去印度设厂。
    欣旺达董秘曾玓表示,中国已经形成了全球最大的电池产业链,是贸易摩擦中最抗击打的行业之一。关于美国发动的贸易战,公司与苹果方面做了沟通,得到的反馈是不会受到影响。
    昨日收盘后,信维通信在互动平台上表示,美国拟实施的贸易政策并未对公司业务及生产运营产生不利影响。公司产品也主要交付给客户在国内的保税区以及日韩等海外的模组加工厂,并不是直接出口到美国,因此美国无法对公司产品征税。目前公司与美国客户的合作正常顺利推进,现在是每年出货旺季,公司正加班加点全力配合客户完成各类产品的交付,良好的发展基本面没有发生变化。
    实际上,此次引起市场担忧的主要还不是特朗普施压苹果制造回到美国,这是短时间难以实现的。但苹果产品进入2000亿美金的加税列表,直接引发了市场对供应链利润的担忧。
    不过,记者对A股苹果产业链公司进行采访发现,没有公司表示已受到美国关税问题的影响。
    安洁科技董秘办表示:“上周五公司所在地的商务局人员曾到访公司,对美国拟加征关税事项做专项调研,公司财务部反馈当前没有受到影响。”
    东山精密副总经理王旭表示,苹果在公司的业务营收占比正逐年降低,到明年iPhone对东山精密利润占比降至50%。如果未来美国政府继续加征关税,东山精密也是可以积极应对,公司可以在墨西哥、加拿大或印度等市场布局,对美国本土销售的5000多万手机,放到这些国家组装再销售到美国。未来公司也会考虑根据客户需要到海外市场布局,以防范风险。
    

浙商证券:伊之密(300415)2018年半年报点评:产能布局调整完毕 等待行业景气回暖


    注塑机业务符合预期,压铸机下滑导致收入增速和毛利率不达预期
    2018 年上半年注塑机实现收入7.56 亿元,同比增长51.85%,实现毛利率35.30%,同比提升1.26pct,基本符合预期;压铸机实现收入2.25 亿元,同比下滑31.08%,大幅低于预期。由于压铸机收入不及预期导致规模效应减少以及原材料价格上涨影响,上半年压铸机毛利率为35.99%,同比下滑6.41pct。压铸机毛利率大幅下降是综合毛利率小幅下滑的主要原因。 
    销售和财务费用占比提升,加剧净利率下滑
    2018 年上半年实现销售费用1.29 亿元,同比增长34.38%,营收占比11.59%, 同比提升1.25pct。销售费用增加是因为销售规模扩大后销售资源投入增加等因素;财务费用1167 万元,同比增长120.08%,营收占比1.05%,同比提升0.48pct。财务费用增加是因为固定资产投入增加引起贷款存量增加且银行贷款利率上涨导致利息支出增加。 
    产能布局调整已经完成,等待行业景气回暖
    2018 年上半年是公司产能重新布局调整的重要阶段。大型二板机项目搬迁工作从六月下旬开始进行, 7 月底已完成搬迁,正式投入运营;五沙模压二、三期厂房按计划进入施工阶段;重新调整之后有助于注塑机、压铸机产能的释放, 为日后行业景气回暖时提供业绩弹性。 
    盈利预测及估值
    考虑到压铸机销售收入下滑、销售费用和财务费用占比增加,我们再次调低了对公司的盈利预测,预计2018-2020 年公司归母净利润为2.77 亿元、3.56 亿元、4.59 亿元,分别下调11.78%、11.32%和9.94%,同比增长0.55%、28.38%、29.15%, 对应PE 为11 倍、9 倍和7 倍。维持买入评级。 
    风险提示:下游行业景气衰退;人民币持续大幅升值;中美贸易战扩大化

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证券日报:八成生物药企业绩预喜 4只"错杀"股或迎估值修复良机


    随着我国新医改进程不断推进,供给侧结构性改革在医药行业也已初显成效,医药市场正逐渐从医保红利整体驱动转向创新品种市场驱动,“药品创新”也已成为行业可持续发展的关键词。
    从政策面来看,我国对医药创新领域的支持力度也在逐渐加大,上周,食品药品监管总局、科技部联合印发《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》中提到,以相关国家科技计划(专项、基金等)为依托,加大对群众急需的重点药品、创新药等支持力度。重点支持创新药、儿童专用药、临床急需以及罕见病治疗药物研发,仿制药质量和疗效一致性评价和上市后药品医疗器械监测和再评价等。围绕产业链部署创新链,围绕创新链完善资金链,统筹推进药品产品研发、生产制造、临床应用、成果转化全链条创新。
    业内人士表示,受益于国家政策鼓励研发创新、人才积累日益丰富等因素,国内药企创新的土壤日益肥沃,自主研发、兼并式研发等多种创新模式纷纷被企业采用,作为医药创新“排头兵”的生物制品行业也将迎来崭新发展机遇,有望重新闪耀价值光芒。
    从市场表现来看,上周五,生物制药板块在跟随大盘连续下挫四个交易日之后终于止跌,小幅反弹0.19%,报收7517.21点。个股方面,截至收盘,逾五成个股实现上涨,其中,海欣股份(4.46%)、复星医药(3.17%)、健友股份(2.95%)、利德曼(2.35%)、博雅生物(2.15%)等个股表现突出,涨幅均在2%以上。
    分析人士指出,近期生物医药板块出现大幅回调,一定程度上受到了大盘整体走势的影响,但综合来看,在国家政策及市场需求拉动下,生物制品行业上市公司业绩增长较为确定,显著下降的风险相对较小,板块中低估值绩优股或遭“错杀”,后市修复机会值得期待。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在已公布2017年年报业绩预告的35家生物制品行业上市公司中,业绩预喜公司达28家,占比八成。从预告净利润增幅来看,智飞生物(1283.75%)、四环生物(458.92%)、天坛生物(349%)、金花股份(127%)等4家公司报告期内净利润同比均有望实现翻番,海王生物(98.38%)、药石科技(93.82%)、安科生物(57.12%)、万孚生物(55%)、我武生物(50%)等5家公司也均取得2017年预计净利润增长在50%及以上的不俗成绩。估值方面,以生物制品板块整体市盈率(44.05倍)为基准,上述业绩预喜公司中,共有15家公司最新市盈率低于这一水平,结合年内表现看,其中,13只个股股价年内出现下跌,未名医药、海特生物、卫光生物、迈克生物等4只个股年内累计跌幅均超10%。
    投资策略方面,华鑫证券对以上观点表示认可,其指出,2018年是医药行业的关键年,新版医保目录各省招标、一致性评价、两票制等一系列政策的落地执行将对整个行业产生重大影响,选股依然要以业绩为主要衡量标准,寻找业绩确定性高,估值相对合理的优质标的,重点关注各细分子行业的龙头公司;另外,近期受大盘整体回调的影响,部分优质股存在错杀带来的机会,可以择机逢低买入。中泰证券则进一步表示,围绕“拥抱创新、紧抓龙头”的主题,继续看好生物创新药研发,其中重点方向为:创新单抗、单抗生物类似药、小分子靶向药、糖尿病市场新型降糖药、疫苗、细胞治疗等领域的龙头标的。

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中银国际证券:轻工行业周报:关注中报业绩稳健标的


    近期市场持续调整,轻工板块下跌幅度较大。纸包装企业表现较好,中报期临近,推荐盈利确定性强的纸包装板块、部分增长持续的家居标的、以及部分造纸龙头。
    在中美贸易摩擦的不断刺激下,国内废纸价格仍然维持高位震荡,目前主流的A类黄板纸价格仍然在3,000元/吨左右。6月初,由龙头纸厂牵头,国内纸厂跟随,废纸的验收标准提升,对于国内废纸价格有所支撑。一方面,外废政策持续收紧,6月24日国务院再次明确力争2020年底前基本实现固体废物零进口,因此今年进口额度审批量料将大幅减少,另一方面,国内箱板瓦楞纸的消费量仍然维持5%以上的增长,三季度临近旺季,国产废纸以及包装纸价仍然有很大概率再次冲高。在中国严控废纸进口的情况下,对于木浆的需求持续提升,国际纸浆的新增供给有限,木浆进入景气周期,浆价将持续坚挺。近期人民币贬值较快,对于进口浆成本有所提升,但是快速的贬值影响逐渐过去,看好拥有自产浆产能的文化纸龙头太阳纸业。
    二季度品牌家居企业将受到地产后周期的持续影响,估值降到三年来最低点。家居行业集中度提升进入加速阶段,品牌企业的成长性还远远没有兑现。市场回调,优先选择优质龙头,顾家家居、索菲亚、尚品宅配、欧派家居,同时关注中报预期较高的低估值个股我乐家居、喜临门。
    包装领域看好行业整合加速的纸包装行业,原材料价格波动和环保淘汰加速行业整合,大厂订单获取情况良好,市场向龙头包装企业集中。关注通过并购整合提升产业地位的合兴包装、原材料价格回落的裕同科技。本周重点推荐:尚品宅配、合兴包装、顾家家居、喜临门、太阳纸业。
    风险提示:原材料价格大幅上涨;废纸政策变动;地产调控升级板块行情:上周SW轻工指数下跌5.36%,沪深300指数下跌4.15%,相对收益为-1.21%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第23位。个股表现方面,SW轻工板块涨跌幅排名前5位的轻工个股分别为:合兴包装(7.97%)、裕同科技(6.98%)、邦宝益智(5.98%)、集有股份(4.80%)、丰林集团(4.61%)。
    公司动态:齐心集团:公司业绩预告2018年1月~6月实现净利润11,078.93万元~12,042.31万元,同比增加38%~50%。好太太:公司18年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加3,923.57万元到4,636.95万元,同比增加55%到65%。扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计增加1,871.19万元到2,783.76万元,同比增加30%到45%。晨鸣纸业:18年6月27日,公司收到寿光市财政局《关于拨付专项资金的通知》,寿光市财政局拨付公司财政补助资金人民币15,972万元,用于支持企业发展。
    行业新闻:1.顺丰科技其旗下的包装实验室更正式宣布更名为SPS中心,该中心定期为医药、鲜花、副食、冰鲜、3C、果蔬、生鲜等领域提供通用型的和定制化的包装解决方案服务。此外,由SPS中心研发的丰〃BOX共享循环箱重磅亮相,据悉,一千万个丰〃BOX将可替代5亿个纸箱、14亿米胶带以及225万立方米内填充的投入使用。2.7月3日,玖龙纸业和加拿大Catalyst公司同时宣布,玖龙纸业全资附属公司NDPaperLLC以1.75亿美元收购加拿大Catalyst公司在美国的两家制浆造纸厂的交易正式完成。3.《中国主流家居商场发展状况调查报告》发布,家居两极格局形成。连锁卖场中,红星美凯龙、居然之家、欧亚达、宜家、百安居等大咖领衔。家居卖场数量分布排名TOP5也由江苏、上海、广东、北京、浙江变成了江苏、广东、山东、湖北、安徽。由此可以看出,卖场的布局正逐渐从一线城市向二三线城市转移。
    

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申万宏源:嘉化能源(600273)收购控股股东旗下泛成化工50%股权 拓展三氯化磷业务


    公司公告其拟与浙江新安化工集团股份有限公司各出资人民币212.53 万元共同收购浙江嘉化集团股份有限公司持有的嘉兴市泛成化工有限公司100%股权,并各出资787.47 万元进行同比例增资。本次股权收购并增资后,嘉化能源和新安股份各持有泛成化工50%股份,双方共同控制泛成化工,公司不纳入财务报表合并范围。
    投资要点:
    收购泛成化工50%股权,拓展自身氯碱业务的衍生品三氯化磷。泛成化工股东为嘉化集团,而嘉化集团为公司控股股东,本次收购股权并增资事项构成关联交易。此次收购泛成化工开展6.5 万吨/年三氯化磷技改项目是为了平衡公司的氯碱业务,提高氯碱产品就近消化,充分发挥热电联产和循环经济的优势,公司氯碱业务的毛利率长期高于行业平均。三氯化磷是草甘膦的主要原料之一,此次新安股份收购剩余的50%股权也是为了配套生产草甘膦。
    蒸汽业务稳定增长,四季度至今脂肪醇价格继续上涨,盈利能力有望大幅提升。煤价的上升带动公司蒸汽价格的上涨,未来园区内化工企业的项目扩产以及旁边海盐大桥新区的建设都将给公司的蒸汽业务带来稳定增长。2016 年厄尔尼诺导致脂肪醇的主要原材料棕榈仁油大幅减产,棕榈仁油价格大涨带动了脂肪醇价格持续上涨,国内C12-14 脂肪醇市场均价从16 年初的9420 元/吨暴涨120%至20680 元/吨(截止2017 年2 月10 日)。公司毛利率大幅上涨,以棕榈仁半年的生长周期来看,本轮厄尔尼诺现象对脂肪醇毛利率水平的影响将滞后到下半年,我们预计公司17 年公司脂肪醇毛利率有维持在较高的水平。
    电子级硫酸提升盈利能力,码头业务有望超预期。2014 年公司与化工巨头巴斯夫建立合作关系,建造中国大陆领先的电子级硫酸生产基地。第一期电子级硫酸产能约为2.4 万吨,目前已投产并给下游客户试用,未来产品盈利能力有望显着提高。码头业务方面,公司公告上调美福码头关联交易额度近30%,实际上,截止三季度末公司与美福码头关联交易金额已经超过原全年预计金额,我们判断码头业务超预期是大概率事件。
    下调2016 年盈利预测,维持“买入”评级:由于光伏发电项目明年才能完全并表,我们小幅下调公司2016 年盈利预测,维持2017-2018 年盈利预测,预计公司2016~2018 年归母净利润分别为7.20(原来为7.82)、9.43 和11.14 亿元,对应EPS 分别为0.57(原来为0.6)、0.63(增发摊薄后)和0.75(增发摊薄后)元/股,对应当前股价PE 分别为17、15 和13 倍。公司各项业务均趋势向好,主业规模稳步扩张。转型新能源落地,有望进一步为公司带来业绩增厚与估值上行空间,11 月17 日方案顺利过会,消除了此前市场对公司“跨界”定增以及资金方面的疑虑,增加了市场与投资者的信心。近期公司股价随市场走弱,当前股价已低于增发底价9.74 元,安全边际进一步加深,维持“买入”评级。

新浪财经:午间看盘:三大股指下探回升沪指跌0.59% 钢铁板块领涨


    新浪财经讯6月20日消息,三大股指再度集体低开。沪指开盘直接失守2900点而后持续低走。深成指、创指数率先翻红,随后创业板指数巨震,翻红后指数又迅速下坠,之后再度翻红,沪指跌幅也有所扩大。随后在钢铁、军工、白酒、海南等板块拉升带动下,指数小幅冲高,沪指涨幅也有所收窄。临近上午收盘,三大股指冲高回落,而后迅速跳水,沪指跌幅超过1%,创指也再度刷新新低。临近收盘,三大股指齐反弹,沪指跌幅大幅收窄,创指也再度翻红。市场资金抄底情绪一般,个股普遍冲高回落,两市超百只个股跌停。截止收盘,沪指报2890.66,跌0.59%;深成指报9397.94,跌0.18%;创业板指报1548.44,涨0.08%。
    从盘面上,钢铁、白酒、军工等板块涨幅居前;农业、机场航运、石油等板块跌幅居前。
    热点板块:
    受“供需紧平衡将持续,三大超预期助推钢铁板块持续性”等消息影响,钢铁板块盘中拉升,西宁特钢、柳钢股份、八一钢铁、三钢闽光、首钢股份等多股拉升。
    消息面:
    1、工信部公布2018年5月份通信业经济运行情况。电信业务收入增速小幅放缓。1-5月,电信业务收入累计完成5576亿元,同比增长4.2%,增速较上月下滑0.3个百分点。
    2、从陕西有色集团获悉,由该集团下属企业——金钼股份自主研制的国内首块OLED用G6代超大规格高端钼靶材,日前成功出厂,供国际先进的OLED显示屏生产线使用。
    3、国务院办公厅发布关于调整国务院促进中小企业发展工作领导小组的通知,组长为国务院副总理刘鹤。副组长工信部部长苗圩、财政部部长刘昆、国务院机关党组成员高雨。
    4、2018年北京市重点工程共安排276项,总投资约1.3万亿元。其中,计划新开工114项,续建162项,力争竣工43项。
    5、昨日,北京市住建委发布《北京住房和城乡建设发展白皮书》。将加快住房租赁立法,推动集体土地建设租赁住房。
    6、市场大幅调整不改投资者对创业板的看好,创业板ETF份额逆势再创新高。
    7、辛国斌出席2017年度重点用能行业能效“领跑者”发布会时指出,必须以结构调整为主线,着力推进工业绿色低碳转型;以节能技术推广应用为重点,扎实推进传统行业绿色改造。
    机构观点:
    中银国际认为,中美贸易战影响可控,业绩不必担忧。征税商品500亿规模约占对美出口的十分之一,占中国总出口约2.2%,占GDP比重约为0.4%,影响相对可控。短期看,冲突升温或加剧近期的悲观情绪,推动市场继续下探。但由于开征关税对中国经济增速影响可控,并且市场目前估值合理、低估值股票占比较多,不存在再大幅下跌的基础。

天风证券:通信行业:运营商大规模集采恢复 短期注意系统风险 长期持续看好


    中兴禁令解除产业链恢复正常,但板块反弹后,建议注意短期调整风险和系统性风险,重点关注中报业绩有望超预期的低估值高成长标的长期布局机会。我们认为市场回归价值投资趋势不变,聚焦基本面和成长性,重点关注前期遭错杀的有业绩、估值低、高成长标的长期布局机会。
    1、5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。具体5G板块中,业绩高增长唯光通信(光纤光缆、光模块)5G带来的需求拉动有望2019年体现;设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,2020年有望进入业绩兑现期。建议重点关注低估值绩优标的长期布局机会:
    1)光纤光缆重点关注:亨通光电(预计18年33亿利润,+56%,13倍)、通鼎互联(预计18年10.0亿利润,+67%,13倍)、中天科技(预计18年27亿利润,+30%,10倍);
    2)光模块重点关注:中际旭创(预计18年7.3亿利润,+350%,38倍),择机关注:光迅科技(预计18年3.74亿利润,+12%,38倍);
    3)设备商建议关注:中兴通讯(禁令解除,罚款计提导致短期业绩承压,2020年5G需求有望兑现,长期择机关注)、烽火通信(预计18年10.3亿利润,+25%,30倍)。
    2、非5G板块受贸易战影响有限,受板块整体影响业绩高增长的龙头标的估值也相对便宜。建议重点关注低估值、高成长、符合新经济大方向标的的投资机会:1)统一通信龙头:亿联网络(预计18年8.4亿利润,+43%,25倍);2)低估值高增长龙头:三维通信(收购微信营销龙头,预计18年2.1亿利润,未来三年50%增长,24倍)、天源迪科(公安+电信+政企云化大数据龙头,预计18年2.3亿利润,+33%,29倍)等;2)二线设备龙头:星网锐捷(预计18年6.2亿利润,+32%,20倍);3)物联网龙头:拓邦股份(预计18年3.1亿利润,+46%,19倍)、日海智能(预计18年2.3亿利润,+123%,32倍)、宜通世纪;4)IDC龙头:光环新网(预计18年6.9亿利润,+38%,31倍);5)专网通信:海能达(预计18年6.0亿利润,29倍)。
    风险提示:运营商资本开支下滑幅度超预期,新技术研发风险。

山西证券:食品饮料行业周报:基本面良好 静待中秋旺季催化


    核心观点
    上周,食品饮料板块呈现震荡走低后反弹的V型走势,主要在于国家统计局发布经济数据,8月社会消费品零售总额同比增9%,增速比7月份的8.8%高出了0.2个百分点,逆转了前期市场对食品饮料极度悲观的预期。同时,从中秋备货情况来看,白酒需求仍整体稳健,飞天茅台一批价上行至1700元,五粮液控量挺价后,一批价回升,目前普五一批价在-840元,国窖1573核心市场西南地区一批价多在720-730元,部分经销商一批价报740元。随着中秋旺季的到来,市场信心有望提升,目前多数名酒估值对应2018年估值回落至20倍上下,具备配置价值,继续看好白酒板块。另外,近期强势的食品股也出现了明显的下跌,但是三季报业绩良好,也就是说增长的长期驱动因素并未发生变化,股价回调反而带来优质公司布局机会,建议关注业绩确定的食品龙头。
    行业走势回顾
    市场整体表现,上周,沪深300指数下跌1.08%,收于3242.09点,其中食品饮料行业下跌0.42%,跑赢沪深300指数0.66个百分点,在28个申万一级子行业中排名第10。细分领域方面,上周,乳品涨幅最大,上涨1.37%,其次是调味发酵品(0.85%)、葡萄酒(0.80%);其他酒类跌幅最大,下跌3.57%,其次是白酒(-3.09%)、食品综合(-2.93%)。个股方面,西藏发展(33.33%)、通葡股份(15.16%)、盐津铺子(6.97%)、金种子酒(6.32%)有领涨表现。
    本周行业要闻及重要公告
    根据国家统计局公布,2018年8月份,社会消费品零售总额31542亿元,同比名义增长9.0%,其中,限额以上单位消费品零售额11832亿元,增长6.0%。数据还显示,2018年1-8月份,社会消费品零售总额242294亿元,同比增长9.3%,其中,限额以上单位消费品零售额92368亿元,增长7.1%。
    投资建议
    在白酒方面,继续看好白酒板块,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、口子窖、今世缘、顺鑫农业等;大众消费品方面,消费升级、预期通胀利好行业龙头,看好食品行业龙头,建议关注伊利股份、海天味业、安井食品、涪陵榨菜、绝味食品、桃李面包等。
    风险提示:宏观经济风险、食品安全风险、市场风格转变风险。

中国证券网:阳泉煤业(600348)前三季净利增逾八倍




  中国证券网讯(记者 孔子元)阳泉煤业26日晚间发布三季报,公司前三季实现营业收入22,349,358,636.38元,同比增长81.31%;归属于上市公司股东的净利润1,160,540,541.46元,同比增长813.99%。

新时代证券:化工行业周报:冬季清洁取暖工作稳步推进 弱市行情继续推荐强势品种


    上周四部委公告了入选第二批“冬季清洁取暖试点城市”的23市,冬季清洁取暖试点城市范围进一步扩大。另外山东省政府发布了《山东省人民政府关于印发山东省冬季清洁取暖规划(2018-2022年)的通知》,目标到2020年全省平均清洁取暖率达到70%以上。清洁取暖规划持续推进,届时可关注冬季采暖限产、天然气需求增长带来的相关机会。
    近期化工细分品种分化,强势品种继续冲高:1)在人民币贬值、PX成本抬升以及需求旺盛多因素推动下,PTA维持上涨趋势,上周华东PTA市场价格提高300元/吨至9250元/吨,“PTA-PX”价差从年初1680元扩大至3055元;2)苏北园区复产进展不及预期,菊酯行业开工率维持低位,厂家不接单、不报价,供应持续紧张,功夫菊酯原药价格从年初25万元/吨涨至目前35万元/吨,联苯菊酯从年初30万元/吨涨至目前43万元/吨;3)全球PA66供应紧张,价格不断上调,上周切片级PA66提高1000元/吨至39600元/吨,目前市场交投氛围不错,下游按需采购。另外,据百川资讯,上周中东尿素价格上涨至300美元/吨FOB以上(2015年7月来首次),目前市场供应略紧,考虑到4季度天然气涨价概率大,市场对后市尿素价格较为乐观。
    大盘表现弱势,建议在当前行情下选择业绩确定性强的细分行业及个股。考虑到已经进入9月,“金九银十”需求旺季行情值得期待,当前时点可以挖掘并提前布局强势品种。首先建议关注有机硅,根据我们测算全球有机硅供给缺口约30万吨,新增产能要到2019年4季度才会投产,供需格局持续紧张,一旦下游采购需求旺盛,供需矛盾加剧势必推动价格上涨,相关标的新安股份、合盛硅业;由于关键原料己二腈生产掌握在英威达等少数几家寡头手中,加上年初以来装置陆续不可抗力,全球PA66价格不断上涨,相关标的神马股份;涤纶产业链持续走强,下游需求旺盛,2018-2019年PTA新增产能极少,行业供需格局持续改善,相关标的桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化;当前油价水平下,煤化工成本优势凸显,看好需求旺季下甲醇产品的盈利水平提升,相关标的华鲁恒升、鲁西化工;苏北园区复产慢导致菊酯供应偏紧,相关标的扬农化工。
    化工中长期逻辑在于环保趋严背景下持续利好行业龙头产能扩张,建议关注走向国际化工巨头的万华化学,随着MDI产能扩张、石化二期项目推进以及新材料产品投放,公司未来看点十足。另外,当前市场行情下建议配置成长股,相关标的利尔化学、利安隆。
    风险提示:环保督查不及预期;下游需求疲软;中美贸易关系恶化。

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